美国个体防护装备市场分析（下）

当前，美国个体防护装备的细分市场有赢家，也有输家(见下图)。例如，疫情让医药、食品、食品加工领域对防护手套和防护鞋的短期需求快速增长。而由于石油和天然气、建筑业和采矿业的发展速度放缓，行业对防护服、鞋类和手套的需求也相应减少了。

通常强劲的终端用户市场的需求减少，但受新冠肺炎疫情影响较小的市场中，需求增大。

长期来看，各细分市场的趋势会有所不同(见下图)。某些情况下，产品差异化有助于制造商获得优势。

对价格敏感的细分市场，颠覆的时机已经成熟，而其他细分市场则可以利用差异化来获得更高的利润。

手部防护

在产品创新、不断完善的销售渠道，以及建筑业、制造业和医疗保健行业需求增长的推动下，到2024年，一次性耐用型防护手套（单一产品品类细分市场最大的个体防护装备）的销售额预计将以平均每年11%的速度增长。

手部防护用品主要包括橡胶手套、医疗保健和食品行业中的一次性乳胶手套，以及具有额外抓握力的防割手套和工业手套。2019年，耐用型手套占手部防护装备销量的57.5%，预计到2024年还将保持稳定。

新冠肺炎疫情期间，人们更加关注安全健康，这导致需求出现增长。新材料让手部防护装备制造商不断创新，也促进了销量的增长。

新材料包括可生物降解的材料，其分解速度比以前用于一次性手套的化合物快40倍。创新还扩展到耐用型手套上，其中一种名为聚二甲基硅氧烷的液态添加剂，受到冲击时会变硬。该物质在热塑性橡胶上形成了一层保护性涂层，可使手套更坚固、更有弹性且不会变厚。

防护服

防护服主要指用于重工业和医疗保健领域的服装。耐热、阻燃服和化学防护服占防护服销售额的58%。预计到2024年，该细分领域的销售额将以平均每年12%的速度增长，达到54亿美元。

这些行业的需求和新产品创新预计将推动防护服的销售，而竞争会继续挤压产品的利润空间。

创新包括可以提高安全性的“智能”服装和可穿戴技术。智能服装可以监测体温、气体、化学物质、热量或其他潜在危险状况，并提醒穿戴者采取预防措施。这种服装在石油、天然气、化学和金属等加工行业中受到广泛欢迎。

医疗保健、制药和半导体领域的防护服市场预计将持续强劲增长。这可以弥补油气行业防护服销量近期放缓的影响，而油气行业防护服销售占该细分市场销售额的40%。因此，到2024年，细分市场的销售预计年均增长仅7.5%。

防护鞋

防护鞋主要用于建筑、石油、天然气和采矿业。该细分市场的总销售额为21亿美元，主要产品包括安全靴、护趾套和防滑靴。皮革和橡胶鞋套占了该品类的三分之二，其余来自聚氨酯鞋类。

产品创新促进了防护鞋需求的增长。同时，安全意识不断提高，雇主对满足美国职业安全健康局标准的防护鞋的需求也在不断增长。产品舒适度和安全性上也有了创新。例如，跖骨垫改进后，鞋子变得更安全舒适。 

呼吸防护

呼吸器主要用于医疗保健、化学、食品和金属加工领域。该细分市场2019年的销售额达16亿美元，主要包括一次性口罩、医疗过程中使用的带导气管的呼吸器，以及在危险环境中使用的带主动式的过滤呼吸器。

新冠肺炎疫情期间，医护工作者的防护加强，导致短期销量激增。

美国个体防护装备市场的未来会大不相同，利益相关者不能简单地随波逐流。制造商该为下一个常态制定怎样的发展策略，取决于他们在市场中的位置。

某些细分市场将面临“逆风”，有些则是“顺风”，或者两者兼有。通过深入了解这种分裂局面并采取积极的应对措施，市场玩家将从中受益。因为在变化如此迅速的情况下，传统的“静观其变”无法满足需求。 

在新市场中取胜，需要大胆采取全新的策略。身处这个变化的市场，企业可以通过以下问题来重新思考自己想在市场中扮演什么角色:

• 我们进对市场了吗?了解关键细分市场中的“逆风”和“顺风”趋势尤其重要。企业可以考虑他们当前的市场是否正在商品化，以及他们是否具备和低成本国家或自有品牌制造商竞争所需的成本领先优势。他们是否有差异化的产品，在性能和可接受程度上表现较好，能凭借这个优势去追求更高的利润。
• 哪个市场是可以进入的最佳成长型市场?为了回答这个问题，企业可以找出他们可以轻易进入的、具有强劲增长趋势的相邻市场。然后，确定自己的知识产权或品牌认知度是否足以在这些成长型市场中站稳脚跟。
• 如何巩固在现有市场中的地位?企业可以评估潜在的战略伙伴关系和收购选择，以巩固其在市场上的地位。

除了重新考虑所扮演的角色外，企业还要决定如何在这些市场中取胜并从中获益。这时要自问的问题包括:

• 我们的渠道对吗?一个关键的考虑因素是，企业是否有电子商务平台或者是否与个体防护装备专家建立合作伙伴关系，能让买家迅速通过这些渠道购买产品，为销售增长提供支持。
• 我们的运营效率高吗?企业可以考虑是否采取了相关措施去提高运营效率，以此提高利润率，比如数字化和自动化手段。
• 我们需要新的能力吗?某些情况下，企业要考虑战略性投资的机遇，以快速发展新的能力。比如，合作伙伴或合资企业可以帮他们在成本更低的生产基地增加产能，或者通过收购帮他们在新市场获得销售能力。

对于有意进入个体防护装备领域的投资者来说，现在是采取行动的好时机。

首先第一步，他们可以考虑所选的投资目标是否可以从当前的市场变化中受益。例如，投资对象是否具备从“顺风”趋势中获益所需的基础设施。投资人是否该撤出那些中长期内会继续受到不利影响(如石油和天然气行业需求下降)的资产。

尽管个体防护装备在许多行业中都有应用，但最终用户行业和产品品类的不同，“顺风”和“逆风”造成了截然不同的情景。

近年来，人们的法律意识和防护意识增强了，对某些品类的个体防护装备的需求也增长了。但石油和天然气等特定行业的不利状况，加上低成本竞争对手越来越多，部分个体防护装备品类的需求和利润都有所下降。而那些在创新上投资，以改善装备性能并确保防护效果的企业，其市场份额和利润率都有所提高。

为了保持竞争力，企业还必须完善其电商战略，提高运营效率。在领域内有投资的企业或投资人应该认真研究他们所竞争的细分市场，放弃业绩不佳的产品，专注于那些业绩良好的产品。

（全文完）

原文链接：

https://www.mckinsey.com/industries/advanced-electronics/our-insights/navigating-opportunity-in-the-us-personal-protective-equipment-market#